2013-2018年中国海洋工程装备行业发展状况及投资前景预测报告
【报告编号】 1145759
【版权机构】 产业经济研究院
【出版时间】 2013年3月
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【报告目录】
第一章 海洋工程装备制造业概述 15
1.1 海洋工程装备简介 15
1.1.1 海洋油气开发产业链分析 15
1.1.2 海洋工程装备定义与分类 17
（1）海洋工程装备范畴 17
（2）海洋工程装备分类 17
1.1.3 海工程备与船舶产业关联分析 17
（1）海工装备产业核心装备 18
（2）主要海工装备作业分析 20
（3）海工装备产业特性分析 20
1.2 中国海洋工程装备行业政策解读 21
1.2.1 行业相关政策 21
（1）国家政策 21
（2）地方政策 22
1.2.2 行业发展规划 22
1.3 中国海洋工程装备行业经济环境 23
1.3.1 国际经济形势分析 23
1.3.2 国内经济形势分析 24
1.3.3 经济走势对行业的影响 24
第二章 世界海洋工程装备制造行业发展状况分析 26
2.1 世界海洋工程装备制造行业发展现状分析 26
2.1.1 世界海工装备制造行业发展概况 26
2.1.2 世界海工装备制造行业市场规模 28
（1）装备数量规模 28
1）装备总体数量 28
2）在役装备数量 29
3）在建装备数量 30
（2）装备市场规模 30
（3）装备订单规模 30
2.1.3 世界主要海洋工程装备利用情况 31
2.1.4 世界主要海洋工程装备地域分布 32
2.2 主要国家海洋工程装备行业市场分析 33
2.2.1 欧美地区海洋工程装备市场分析 33
（1）美国海洋工程装备市场分析 33
（2）挪威海洋工程装备市场分析 34
（3）法国海洋工程装备市场分析 35
（4）英国海洋工程装备市场分析 36
（5）其它国家海洋工程装备市场分析 36
2.2.2 亚洲地区海洋工程装备市场分析 36
（1）新加坡海洋工程装备市场分析 36
（2）韩国海洋工程装备市场分析 37
（3）日本海洋工程装备市场分析 38
2.3 世界海洋工程装备制造行业竞争格局 38
2.3.1 世界海洋工程装备制造行业竞争格局 38
（1）世界海洋工程装备制造行业总体格局 38
（2）世界海洋工程装备制造行业竞争态势 39
2.3.2 世界海洋工程装备制造行业领先企业分析 41
（1）世界领先海工装备设计企业 41
1）美国F&G 41
2）荷兰Gusto MSC 41
3）挪威Ulstein 42
4）日本MODEC 42
5）挪威Aker Kvaerner 42
6）美国Diamond Offshore 42
7）美国Noble 44
8）墨西哥J Ray McDermott 44
（2）世界领先海工装备制造企业 45
1）新加坡吉宝O&M 45
2）新加坡胜科海事 51
3）韩国现代重工 57
4）韩国三星重工 63
5）韩国大宇造船 69
（3）世界领先海洋工程承包企业 74
1）美国Transocean 74
2）美国TSC 75
3）荷兰SBM 75
4）挪威Prosafe 76
5）美国ENSCO 76
6）荷兰Bluewater 76
7）美国Rowan 76
8）挪威BW offshore 77
2.4 世界海洋工程装备制造行业发展趋势 77
2.4.1 大型化 77
2.4.2 深水化 78
2.4.3 多样化 78
第三章 中国海洋工程装备制造行业发展状况分析 80
3.1 中国海洋工程行业发展状况分析 80
3.1.1 海洋工程行业发展总体状况 80
3.1.2 海洋油气工程项目建设情况 81
（1）海洋油气工程已建项目 82
（2）海洋油气工程在建项目 82
（3）海洋油气工程拟建项目 83
3.1.3 海洋工程行业需求前景分析 83
3.2 中国海洋工程装备制造业发展状况 84
3.2.1 海洋工程装备制造业发展概况 84
3.2.2 海洋工程装备项目建设情况 84
3.2.3 海洋工程装备制造业市场规模 85
3.2.4 海洋工程装备进出口情况分析 86
（1）进口情况分析 87
（2）出口情况分析 87
3.2.5 海洋工程装备制造行业影响因素 88
（1）有利因素分析 88
（2）不利因素分析 89
3.3 中国海洋工程装备制造行业技术水平 89
3.3.1 海洋工程装备制造行业技术进展 89
3.3.2 国内外海洋工程装备制造技术差距 90
3.3.3 海洋工程装备制造行业技术发展趋势 91
（1）全球海工程装备制造技术发展趋势 91
（2）中国海工程装备制造技术发展趋势 92
第四章 重点地区海洋工程装备制造业发展分析 94
4.1 山东省海工装备产业现状与规划 94
4.1.1 主要配套政策 94
4.1.2 产业发展现状 95
（1）发展规模 95
（2）比较优势 96
（3）科技实力 96
4.1.3 产业发展规划 96
4.2 江苏省海工装备产业现状与规划 96
4.3 上海市海工装备产业现状与规划 101
4.4 浙江省海工装备产业现状与规划 107
4.5 珠海市海工装备产业现状与规划 110
4.6 其它地区海工装备产业发展分析 114
4.6.1 天津市海工装备基地分析 114
4.6.2 辽宁省海工装备基地分析 115
第五章 海洋工程装备制造行业细分产品市场分析 117
5.1 海洋工程装备概述 117
5.1.1 钻井装备分类与特点 117
（1）钻井装备分类 117
（2）钻井装备特点 117
5.1.2 生产装备分类与特点 119
（1）生产装备分类 119
（2）生产装备特点 119
5.1.3 辅助船舶分类与特点 121
5.1.4 配套设备主要大类 123
（1）专用配套设备 123
（2）通用配套设备 123
5.2 钻井装备市场分析 123
5.2.1 钻井装备市场现状 123
（1）钻井装备保有量 123
（2）钻井装备利用率 124
（3）钻井装备日租金 124
（4）钻井装备新接订单 124
（5）钻井装备市场总体格局 125
5.2.2 自升式钻井平台市场分析 126
5.2.3 半潜式钻井平台市场分析 129
5.2.4 钻井船市场分析 134
5.3 生产装备市场分析 138
5.3.1 浮式生产设备市场分析 138
（1）生产平台存量 138
（2）平台装备构成 138
5.3.2 FPSO市场状况分析 139
（1）FPSO保有量 139
（2）FPSO订单量 139
（3）FPSO竞争格局 140
（4）FPSO需求量预测 140
（5）FPSO运营商分布 140
5.3.3 TLP市场状况分析 141
（1）TLP保有量 141
（2）TLP订单量 141
（3）TLP竞争格局 141
5.3.4 SPAR市场状况分析 142
5.4 辅助船舶市场分析 143
5.4.1 辅助船租赁情况 143
5.4.2 辅助船手持订单与保有量 143
5.4.3 辅助船成交量与订单结构 144
5.4.4 辅助船市场竞争格局 145
5.4.5 辅助船舶造价预测 146
5.5 配套设备市场分析 147
5.5.1 配套设备的地位 147
5.5.2 配套设备供应情况 148
（1）欧美垄断核心配套设备 148
（2）中国配套设备自给率 149
（3）配套设备主要生产企业 149
5.5.3 配套设备细分市场分析 150
（1）海工系泊链 150
（2）管件法兰 151
（3）油套管 152
5.5.4 配套设备研发情况 152
5.5.5 配套设备发展趋势 154
5.5.6 配套设备发展模式探讨 155
第六章 海洋工程装备制造行业领先企业经营情况分析 157
6.1 中国船舶重工集团公司经营情况分析 157
6.1.1 集团公司发展简况 157
6.1.2 集团公司产品与服务 157
6.1.3 在海工装备市场中的地位 157
6.1.4 旗下主要海工装备企业经营分析 158
（1）中国大连船舶重工集团有限公司经营分析 158
（2）青岛北海船舶重工有限责任公司经营情况分析 163
（3）山海关船舶重工有限责任公司经营情况分析 169
（4）武昌船舶重工有限责任公司经营情况分析 173
6.2 中国船舶工业集团公司经营情况分析 178
6.2.1 集团公司发展简况 178
6.2.2 集团公司产品与服务 179
6.2.3 在海工装备市场中的地位 179
6.2.4 旗下主要海工装备企业经营分析 179
（1）上海外高桥造船有限公司经营情况分析 179
（2）上海船厂船舶有限公司经营情况分析 184
（3）广州黄埔造船厂经营情况分析 190
（4）沪东中华造船（集团）有限公司经营情况分析 194
6.3 中远船务工程集团有限公司经营情况分析 199
6.3.1 集团公司发展简况 199
6.3.2 集团公司产品与服务 200
6.3.3 集团公司海工基地 200
6.3.4 集团公司技术中心 201
6.3.5 集团公司海工业绩 201
（1）从修理到改装 201
（2）从改装到制造 202
（3）从分包到总包 202
6.3.6 集团公司经营情况 202
6.3.7 企业最新发展动向 205
6.3.8 旗下主要海工装备企业经营分析 206
（1）大连中远船务工程有限公司经营情况分析 206
（2）南通中远船务工程有限公司经营情况分析 211
（3）舟山中远船务工程有限公司经营情况分析 216
（4）广东中远船务工程有限公司经营情况分析 221
6.4 江苏熔盛重工有限公司经营情况分析 226
6.5 烟台中集来福士海洋工程有限公司经营情况分析 232
6.6 上海振华重工（集团）股份有限公司经营情况分析 240
6.7 中国石油集团海洋工程有限公司经营情况分析 252
6.8 宝鸡石油机械有限责任公司经营情况分析 258
6.9 海洋石油工程股份有限公司经营情况分析 264
6.10 招商局重工（深圳）有限公司经营情况分析 272
6.11 江苏太平洋造船集团股份有限公司经营情况分析 282
6.12 深圳赤湾石油基地股份有限公司经营情况分析 287
6.13 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司经营情况分析 294
6.14 福建省东南造船厂经营情况分析 300
6.15 川宏华石油设备有限公司经营情况分析 305
第七章 海洋工程装备制造行业发展前景预测 314
7.1 影响全球海洋工程装备需求的因素分析 314
7.1.1 海上油气开发因素分析 314
7.1.2 石油价格波动因素分析 319
7.1.3 技术和政治因素分析 321
7.1.4 装备利用率因素分析 322
7.2 全球海洋工程装备制造业前景预测 323
7.2.1 全球海工装备更新改装需求 323
7.2.2 全球海工装备新增需求规模 324
7.2.3 全球海工装备总体规模预测 325
7.3 中国海洋工程装备制造业驱动因素 325
7.3.1 石油对外依存度因素分析 325
（1）石油的战略地位 326
（2）石油对外依存度 326
（3）陆地油气资源紧缺 327
（4）海洋油气开发处起步阶段 327
7.3.2 海工装备政策驱动因素分析 330
7.3.3 中国油气开发投资因素分析 331
7.3.4 船舶行业战略转移因素分析 332
7.4 中国海洋工程装备制造行业发展前景预测 333
7.4.1 中国海工装备总体市场规模预测 333
7.4.2 中国海工装备细分产品需求预测 333
NO.图表目录（WOKI）:
图表1 海洋石油产业链详解 15
图表2 海洋油气开采六大环节 17
图表3 海工装备与船舶产业链之间的关系 18
图表4 中国海工装备产业链 18
图表5 三大海工装备作业领域不同 18
图表6 钻井及生产装备简介 19
图表7 海洋工程行业国家政策汇总 21
图表8 海洋工程行业地方政策 22
图表9 2010-2013年全球主要经济体经济增速及预测（单位 %） 23
图表10 2012年国内生产总值初步核算数据（单位 亿元，%） 24
图表11 全球海洋工程装备发展历程 26
图表12 世界海洋工程装备制造业生命周期 28
图表13 截至2012年10月19日全球钻井平台地区分布（单位 个，%） 28
图表14 截至2012年10月19日全球主要在役钻采平台构成（单位 %） 29
图表15 截至2012年10月19日全球主要在建钻采平台构成（单位 %） 30
图表16 2012年全球参与竞争的海洋钻井平台利用情况（截止2012.9.14）（单位 %） 31
图表17 2009-2012年全球自升式平台利用率变化分析图（单位 %） 31
图表18 2012年全球钻井平台保有量分布情况（单位 %） 32
图表19 1974-2014年新加坡自升式平台订单交付状况（单位 座） 37
图表20 世界海工装备总体竞争格局 39
图表21 美国Diamond Offshore主要海工装备状况（一） 43
图表22 美国Diamond Offshore主要海工装备状况（二） 43
图表23 McDermott公司全球布局情况 44
图表24 吉宝岸外与海事收入及重大事项示意图（单位 百万新加坡元，%） 45
图表25 吉宝岸外与海事海工装备近年交付情况（单位 座） 46
图表26 吉宝代表性自升式钻井平台介绍 47
图表27 吉宝代表性半潜式钻井平台介绍 48
图表28 吉宝岸外与海事收入和净利率增长情况（单位 百万新元，%） 49
图表29 吉宝岸外与海事历年新接订单和在手订单情况（单位 百万新元，%） 50
图表30 吉宝岸外与海事ROE与负债率变化示意图（单位 百万新元，%） 50
图表31 胜科海事各项业务收入及重大事项示意图（单位 百万新元，%） 51
图表32 胜科海事各项业务发展历程 51
图表33 胜科海事全球船厂分布图 52
图表34 胜科海事海工装备历年交付情况（单位 座） 53
图表35 胜科海事代表性自升式钻井平台介绍 54
图表36 吉宝代表性半潜式钻井平台介绍 54
图表37 胜科海事收入和净利润增长情况（单位 百万新加坡元，%） 55
图表38 胜科海事近年经营和投资现金流情况（单位 百万新加坡元） 56
图表39 胜科海事毛利率变化与钻井平台业务关系（单位 %） 56
图表40 胜科海事ROE与负债率变化示意图（单位 百万新加坡元，%） 57
图表41 现代重工发展历程及重大事项示意图（单位 十亿韩元，%） 58
图表42 现代重工代表性钻井船参数介绍 59
图表43 现代重工代表性FPSO情况介绍 59
图表44 现代重工代表性半潜式钻井平台介绍 60
图表45 现代重工收入和净利润增长情况（单位 亿美元，%） 61
图表46 现代重工近年现金流情况（单位 亿美元） 61
图表47 现代重工近年ROE和负债率变化示意图（单位 %） 61
图表48 现代重工海洋工程收入和营业利润增长情况（单位 亿美元，%） 62
图表49 现代重工历年海工订单获得情况（单位 亿美元，%） 62
图表50 现代重工海洋工程业务折旧及占收入比情况（单位 百万美元，%） 63
图表51 三星重工各项业务收入及重大事项示意图（单位 十亿韩元，%） 63
图表52 三星重工代表性钻井船参数介绍 64
图表53 三星重工近年钻井船接单及份额情况（单位 艘，%） 65
图表54 三星重工近年钻井船累计接单及份额情况（单位 艘，%） 65
图表55 三星重工代表性LNG-FPSO参数介绍（单位 m，m3，万吨/年） 66
图表56 三星重工收入和净利润增长情况（单位 亿美元，%） 67
图表57 三星重工近年现金流情况（单位 亿美元） 67
图表58 三星重工毛利率与海洋工程占比变化关系（单位 %） 68
图表59 三星重工近年ROE和负债率变化示意图（单位 %） 68
图表60 大宇造船发展历程及重大事项示意图（单位 十亿韩元，%） 69
图表61 大宇造船代表性钻井船参数介绍 70
图表62 大宇造船代表性半潜式钻井平台介绍 70
图表63 大宇造船主要FPSO参数介绍（单位 m） 71
图表64 大宇造船收入和净利润增长情况（单位 亿美元，%） 72
图表65 大宇造船近年现金流情况（单位 亿美元） 72
图表66 大宇造船营业利润率与海洋工程占比变化关系（单位 %） 73
图表67 大宇造船近年ROE和负债率变化示意图（单位 %） 73
图表68 大宇造船海洋工程订单及占比情况（单位 亿美元，%） 74
图表69 大宇造船海洋工程收入及营业利润率情况（单位 亿美元，%） 74
图表70 美国Transocean公司全球布局 75
图表71 中国海洋油气开发进展 80
图表72 海洋油气工程投资分布（单位 %） 81
图表73 截至2013年底海洋石油工程股份有限公司在建项目（单位 万元） 82
图表74 中国国内主要海洋工程装备项目（一） 85
图表75 中国国内主要海洋工程装备项目（二） 85
图表76 2002-2013年Q1全球主要海洋钻井平台的订单数量（单位 座） 86
图表77 2011-2012年中国海洋工程装备制造行业进出口情况（单位 万美元） 86
图表78 2011-2012年中国海洋工程设备进口产品（单位 艘，座，个，台，万美元） 87
图表79 2011-2012年中国海洋工程设备出口产品（单位 艘，座，个，台，万美元） 87
图表80 “十一五”末与“十五”末山东省海洋工程装备产值比较（单位 亿元） 95
图表81 海洋油气钻井平台工作水深（单位 米） 117
图表82 海工生产设备分类 119
图表83 海洋油气各类生平装备特点比较（单位 米，口，月，亿美元） 120
图表84 海工辅助船舶分类 121
图表85 2002-2013年Q1海洋钻井平台数量及利用率（单位 座/艘，%） 124
图表86 2002-2013年Q1主要海洋钻井平台的订单数量（单位 座） 125
图表87 钻井装备竞争格局 125
图表88 2009 -2012年250-300美国墨西哥湾自升式平台利用情况（单位 %）
图表89 2009 -2012年欧洲西北部自升式平台利用情况（单位 %） 127
图表90 目前在建的自升式钻井平台（单位 百万美元，千美元） 128
图表91 历年来Semi-sub建成量（单位 座） 130
图表92 2005-2013年Q1Semi-sub订单统计（单位 座） 130
图表93 2009 -2012年全球2000-5000英尺Semi-sub利用情况（单位 %） 131
图表94 2012年全球Semi-sub利用情况及日费率（单位 %，美元） 132
图表95 全球半潜式钻井平台市场格局（单位 %） 133
图表96 石油平台代际划分标准（单位 米） 134
图表97 历年来Drill ship建成量（单位 艘） 135
图表98 在役Drill ship地区分布状况（单位 艘） 135
图表99 2005-2012年钻井船订单统计（单位 艘） 136
图表100 2012年Drill ship利用率（单位 %） 137
图表101 截至2012年国际Drill ship日费率（$/D） 137
图表102 全球浮式生产设备结构分布（单位 %） 139
图表103 全球FPSO运营商分布（单位 %） 141
图表104 所有SPAR情况介绍 142
图表105 SPAR从发现到产出的时间 142
图表106 截至2012年全球工程船新增订单（单位 万总吨） 145
图表107 截至2012年工程船交付量（单位 万总吨） 145
图表108 海工船舶竞争格局 146
图表109 AHTS船功率分布情况（单位 艘） 146
图表110 PSV船载重分布情况（单位 艘） 147
图表111 典型的OSV船造价（单位 bnp，百万美元） 147
图表112 全球主要海工配套设备竞争格局 148
图表113 中国海工配套设备自给率情况（单位 %） 149
图表114 中国主要海工配套设备生产企业 149
图表115 全球海工系泊链主要生产厂商 150
图表116 全球海工系泊链市场格局（单位 %） 151
图表117 国内主要工业金属管件法兰生产企业 151
图表118 国内外主要的油套管公司 152
图表119 大连船舶重工集团有限公司海洋工程业务分析 159
图表120 2009-2013年Q1大连船舶重工集团有限公司主要经济指标分析（单位 万元）
图表文摘载入中…
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