2013-2018年中国涂装市场深度分析及投资价值研究报告
【报告编号】 119069
【版权机构】 产业经济研究院
【出版时间】 2013年3月
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【报告目录】
第一章 涂装行业综述 9
1.1 涂装定义与内涵 9
1.2 涂装的目的与作用 9
1.2.1 对被涂物的防护性 9
1.2.2 对被涂物的装饰性 10
1.2.3 作为色彩标志 10
1.2.4 满足特殊用途的功能性 10
1.3 涂装行业发展环境分析 10
1.3.1 行业政策环境分析 10
1.3.2 行业经济环境分析 13
1.3.3 行业社会环境分析 14
1.3.4 行业能源环境分析 15
第二章 涂装行业发展现状与竞争格局 17
2.1 涂装行业总体状况 17
2.1.1 涂装行业发展历程 17
2.1.2 涂装行业发展特点 19
2.1.3 影响行业发展的因素 20
（1）有利因素 20
（2）不利因素 21
2.2 涂装生产线发展分析 21
2.2.1 涂装生产线发展历程 21
2.2.2 涂装生产线发展规模 22
2.2.3 涂装生产线存在的问题 22
2.2.4 涂装生产线发展前景分析 23
2.3 涂装工程市场发展分析 24
2.3.1 涂装工程市场概况 24
2.3.2 涂装工程招标方式 24
2.3.3 涂装工程招标动向 25
2.3.4 涂装工程承包条件 26
2.4 涂装行业竞争状况分析 27
2.4.1 行业五力模型分析 27
（1）行业内部竞争格局 27
（2）行业上游议价能力 28
（3）行业下游议价能力 28
（4）行业潜在进入者威胁 28
（5）行业替代品威胁 28
2.4.2 跨国企业在华竞争状况 29
（1）德国杜尔公司 29
（2）德国艾森曼公司 29
（3）德国瓦格纳公司 29
（4）香港联德机械 29
（5）德国萨塔公司 29
（6）法国艾格赛尔集团 29
（7）瑞典ABB集团 29
（8）美国ITW涂装集团 30
（9）美国诺信有限公司 31
（10）日本安本工业株式会社 31
（11）日本阿耐思特岩田株式会社 32
（12）浩金国际远东集团 32
（13）香港丰裕集团 33
（14）香港裕东国际集团 33
2.4.3 行业兼并与重组整合分析 34
（1）兼并与重组整合动向 34
（2）兼并与重组整合特征 34
（3）兼并与重组整合趋势 35
第三章 涂装材料市场现状与趋势分析 37
3.1 中国涂料行业发展状况分析 37
3.1.1 涂料行业发展概况 37
3.1.2 涂料行业发展特点 37
3.1.3 涂料产量增长情况 38
3.1.4 涂料行业经营情况 40
3.2 中国涂料行业细分产品市场发展状况 42
3.2.1 涂料行业产品结构特征 42
3.2.2 按形态分类产品市场 44
（1）粉末涂料 44
（2）溶剂型涂料 47
（3）水性涂料 48
3.2.3 按功能分类产品市场 50
（1）装饰涂料 50
（2）防腐涂料 50
（3）导电涂料 51
（4）防锈涂料 52
（5）耐高温涂料 53
（6）示温涂料 53
（7）隔热涂料 55
3.2.4 按用途分类产品市场 56
（1）建筑涂料 56
（2）汽车涂料 58
（3）船舶涂料 59
（4）飞机涂料 60
（5）塑料涂料 62
（6）其它涂料 63
3.3 其它涂装材料市场发展状况分析 64
3.3.1 涂装前处理材料市场分析 64
（1）脱脂清洗剂 64
（2）表面调整剂 65
（3）酸洗除锈剂 65
（4）磷化处理剂 66
（5）钝化剂 67
3.3.2 涂装后处理材料市场分析 67
（1）防锈蜡 67
（2）涂膜防护蜡 68
（3）涂膜保护贴膜 69
（4）抛光材料 69
3.4 涂装材料行业发展趋势与前景预测 69
3.4.1 涂料行业发展趋势与前景预测 69
3.4.2 其它涂装材料发展趋势与前景预测 72
第四章 涂装设备市场发展现状与趋势分析 73
4.1 涂装设备市场总述 73
4.1.1 涂装设备分类 73
4.1.2 涂装设备市场概况 73
4.2 涂装前处理设备市场分析 73
4.2.1 涂装前处理概述 73
（1）涂装前处理目的 74
（2）涂装前处理分类 74
（3）涂装前处理作用 74
4.2.2 涂装前处理设备市场现状 75
（1）主要设备种类 75
（2）市场发展现状 75
（3）主要生产企业 75
4.2.3 涂装前处理设备发展趋势 76
4.3 涂漆设备市场分析 76
4.3.1 涂漆设备市场现状 76
（1）主要设备种类 76
（2）市场发展现状 77
（3）主要生产企业 77
4.3.2 涂漆设备发展趋势 77
4.4 涂膜干燥和固化设备市场分析 78
4.4.1 涂膜干燥与固化方法 78
（1）自然干燥 78
（2）加热干燥 78
（3）照射固化 79
（4）气相固化 79
4.4.2 涂膜干燥和固化设备市场现状 80
（1）主要设备种类 80
（2）市场发展现状 80
（3）主要生产企业 81
4.4.3 涂膜干燥和固化设备发展趋势 81
4.5 机械化输送设备市场分析 82
4.5.1 机械化输送设备市场现状 82
（1）主要设备种类 82
（2）市场发展现状 82
（3）主要生产企业 82
4.5.2 机械化输送设备发展趋势 82
4.6 其它涂装设备市场分析 83
第五章 涂装工艺技术发展分析 84
5.1 涂装工艺技术概述 84
5.1.1 涂装工艺技术进展 84
5.1.2 主要涂装新工艺 84
（1）静电涂装 84
（2）电泳涂装 87
5.1.3 涂装工艺发展趋势 89
5.2 汽车涂装工艺技术分析 90
5.2.1 汽车涂装工艺特点 90
5.2.2 汽车涂装主要方法 91
5.2.3 不同类型涂装工艺 91
（1）汽车部件涂装工艺 91
（2）汽车车身涂装工艺 98
（3）汽车修补涂装工艺 100
（4）汽车涂特种漆工艺 101
5.2.4 旋杯喷涂在汽车涂装中的应用 105
（1）旋杯原理 105
（2）汽车旋杯涂装现状 106
（3）静电旋杯化喷涂工艺 107
（4）静电旋杯喷涂存在的问题 109
5.2.5 汽车涂装行业最新技术动向 112
5.2.6 汽车涂装节能减排技术应用与展望 112
5.3 工程机械涂装工艺技术分析 117
5.3.1 工程机械涂装工艺流程 117
5.3.2 工程机械喷涂主要方法 118
5.3.3 工程机械涂装工艺现状 120
（1）涂装工艺设计 120
（2）前处理工艺 120
（3）喷涂工艺 122
5.3.4 粉末涂装在工程机械中的应用 123
（1）粉末涂装工艺简介 123
（2）粉末涂装经济效益 125
（3）粉末涂装在工程机械中的应用 125
5.3.5 工程机械涂装存在的问题 127
（1）涂装质量 127
（2）存在的问题 127
（3）解决措施 128
5.3.6 工程机械涂装新技术动向 130
5.4 船舶涂装工艺技术分析 132
5.4.1 船舶涂装工艺流程 132
5.4.2 船舶涂装工艺要求 132
5.4.3 涂装对生产设计的要求 135
5.4.4 船舶先进涂装技术进展 136
5.4.5 船舶涂装工艺存在的问题 137
第六章 重点领域涂装业发展现状与趋势分析 138
6.1 涂装行业下游需求分布 138
6.2 汽车涂装行业现状与趋势分析 138
6.2.1 汽车行业发展现状 138
（1）汽车产销规模 138
（2）汽车保有量 139
（3）汽车行业竞争现状 140
6.2.2 汽车涂装意识情况调研 143
（1）利用涂装保护加工的意愿 143
（2）涂装保护加工愿意支付的费用 143
（3）对汽车涂装机能的需求 144
（4）对汽车涂装颜色的需求偏好 146
6.2.3 汽车涂装行业发展现状 148
（1）汽车涂装概述 148
1）汽车涂装的意义 148
2）汽车涂装的特点 148
（2）汽车涂装发展历程 150
（3）汽车涂装行业成就 151
（4）汽车涂装国内外差距 153
6.2.4 汽车涂装材料市场分析 153
（1）汽车涂装材料种类 153
（2）汽车涂装材料特性 155
（3）汽车涂料需求分析 160
1）汽车涂装常用涂料 160
2）汽车涂料需求规模 161
3）环保型涂料需求情况 163
1、水性涂料 163
2、粉末涂料 164
（4）汽车涂料材料市场格局 166
6.2.5 汽车涂装设备市场分析 167
（1）汽车涂装常用装备 167
（2）市场需求状况分析 170
（3）市场竞争格局分析 170
6.2.6 汽车涂装行业发展趋势 171
（1）汽车涂装需求趋势 171
（2）汽车涂装发展方向 171
6.3 工程机械涂装行业现状与趋势分析 175
6.3.1 工程机械行业发展现状 175
（1）工程机械产销规模 175
（2）工程机械保有量 175
（3）工程机械行业经营情况 176
6.3.2 工程机械涂装行业发展现状 177
（1）工程机械涂装意义 178
（2）工程机械涂装发展历程 178
（3）工程机械涂装存在的问题 180
6.3.3 工程机械涂装材料现状 181
（1）工程机械对涂装材料要求 181
（2）工程机械涂装材料应用情况 181
6.3.4 工程机械涂装设备市场分析 182
（1）输送设备 182
（2）喷抛丸设备 183
（3）喷漆室 183
（4）烘干室 184
（5）整机清洗室 185
6.3.5 工程机械涂装行业发展趋势 185
（1）工程机械涂装需求趋势 185
（2）工程机械涂装发展方向 185
1）零部件面漆化 185
2）采用先进、环保的涂装技术 186
3）专业化涂装与第三方涂装 186
6.4 船舶涂装行业现状与趋势分析 187
6.4.1 船舶行业发展现状 187
（1）造船完工量 187
（2）新接订单数量 188
（3）手持订单数量 189
（4）船舶保有量 189
6.4.2 船舶涂装概述 190
（1）船舶涂装定义 190
（2）船舶涂装地位 190
6.4.3 船舶涂装行业发展状况 191
（1）船舶涂装发展现状 191
（2）船舶涂装国内外差距 192
（3）船舶涂装制约因素 192
6.4.4 船舶涂料行业发展分析 193
6.4.5 船舶涂装行业发展趋势 194
（1）船舶涂装需求趋势 194
（2）船舶涂装发展方向 195
6.5 其它领域涂装发展趋势分析 196
6.5.1 家电涂装行业发展趋势分析 196
（1）家电行业发展现状 196
（2）家电涂装需求现状 198
（3）家电涂装发展趋势 198
6.5.2 日用五金涂装行业发展趋势分析 199
6.5.3 电子产品涂装行业发展趋势分析 200
6.5.4 铁路车辆涂装行业发展趋势分析 202
6.5.5 农业机械涂装行业发展趋势分析 206
6.5.6 建筑涂装行业发展趋势分析 208
6.5.7 家具涂装行业发展趋势分析 210
第七章 涂装行业主要企业生产经营分析 214
7.1 涂装企业发展总体状况分析 214
7.1.1 企业收入规模排名 214
7.1.2 企业产值规模排名 214
7.1.3 企业创新能力排名 215
7.1.4 企业综合竞争力分析 216
7.2 涂装设备与工程领先个案分析 218
7.2.1 机械工业第四设计研究院经营情况分析 218
7.3 涂装前处理领域领先企业个案分析 384
7.3.1 东莞市创捷机械设备有限公司经营情况分析 384
第八章 涂装行业发展趋势与投资建议 449
8.1 行业发展趋势分析 449
8.1.1 行业发展趋势分析 449
（1）环保涂装是大势所趋 449
（2）涂装机械化程度提高 449
（3）涂装将向高品质发展 449
8.1.2 行业发展前景预测 450
8.2 专业化涂装模式分析 450
8.2.1 专业化涂装模式 451
（1）根据范围大小分类 451
（2）根据流程分类 451
8.2.2 专业化涂装的意义 452
（1）有利于涂装生产的规模化 452
（2）有利于先进涂装技术的采用 452
（3）有利于降低涂装成本，提高涂装质量 452
（4）有利于环保处理 453
（5）有利于涂料涂装一体化 454
（6）有利于提高涂装生产管理水平 454
8.2.3 专业化涂装存在的问题 455
8.2.4 专业化涂装发展趋势 455
8.3 行业投资特性分析 455
8.3.1 行业进入壁垒 455
8.3.2 行业盈利因素 456
8.3.3 行业投资风险 456
8.4 行业投资机会与WOKI建议 458
NO.报告图表摘要
图表1 中外涂装综合标准 11
图表2 中外涂装前处理标准 12
图表3 中外涂装工艺标准 13
图表4 涂装工程招标要求 27
图表5 2005-2012年我国涂料行业产量变化趋势（单位:万吨，%） 39
图表6 2012年1-6月中国涂料行业产量分省市分布（单位:%） 39
图表7 2009-2012年涂料行业重要数据指标比较分析（单位:家，人，万元，%） 40
图表8 2009-2012年涂料行业盈利能力分析表（单位:%） 41
图表9 2009-2012年涂料行业营运能力分析表（单位:次） 41
图表10 2009-2012年涂料行业偿债能力分析（单位:%） 42
图表11 2009-2012年涂料行业发展能力分析（单位:%） 42
图表12 涂料产品分类 43
图表13 2009年涂料行业产品结构示意图（单位:%） 43
图表14 2005-2012年中国粉末涂料产量及增长情况（单位:万吨，%） 45
图表15 2001-2012年全球粉末涂料市场的增长变化情况（单位:%） 45
图表16 我国粉末涂料市场区域分布（单位:%） 47
图表17 水性涂料的优劣热分析 49
图表18 主要示温涂料产品的应用范围及发展前景介绍 54
图表19 主要隔热涂料产品应用范围及发展前景介绍 55
图表20 我国塑料涂料主要应用领域市场份额分布（单位:%） 63
图表21 磷化剂产品分类及应用情况 66
图表22 防锈蜡的种类及特点 68
图表23 2012年涂装行业出台的环保标准 70
图表24 2015年涂料行业产量预测（单位:万吨） 71
图表25 电泳涂装法优点一览表 89
图表26 传统的汽车涂装工艺 90
图表27 小批辆（3000辆/年以下）客车、中巴车厢涂装工艺的典型流程（一） 93
图表28 小批辆（3000辆/年以下）客车、中巴车厢涂装工艺的典型流程（二） 93
图表29 车架、车轮等黑漆件的典型阴极电永涂装工艺流程 94
图表30 PPG专有前处理工艺——适用于热轧板焊接件 95
图表31 汽车特种漆种类、特性及用途 102
图表32 原厂汽车漆涂层主要工序用材料介绍 103
图表33 原厂汽车漆涂层双工序修补涂层工序分解 104
图表34 原厂汽车漆涂层2K素色驳口修补工序分解 104
图表35 旋杯静电喷涂机理 106
图表36 漆涂装线工艺流程 108
图表37 旋杯喷涂的主要技术指标（单位:s，mL?min-1，r?min-1，MPa，mm，μm） 110
图表38 20世纪90年代前工程机械涂装工艺流程 118
图表39 当前工程机械涂装工艺流程 118
图表40 不同喷涂施工方式涂料利用率及涂料吐出量比较（单位:%，ml?min-1） 119
图表41 工程机械喷砂、抛丸处理特点（单位:mm，μm） 120
图表42 工程机械最佳前处理方案 122
图表43 粉末涂料与溶剂型涂料的特点比较（单位:μm） 124
图表44 粉末涂装与溶剂型涂料涂装的经费比较（单位:元/kg，%，μm，kg，g，m2，元/m3） 125
图表45 某工程机械厂喷漆与粉末喷涂的成本对比（单位:m2，台，元/年） 126
图表46 船体钢材表面处理要求 133
图表47 船舶涂装前后注意检查事项 135
图表48 2000-2012年汽车行业产销规模及增长率（单位:万辆，%） 139
图表49 2005-2012年汽车保有量（单位:万辆） 140
图表50 国内汽车产业集群地区分布 141
图表51 2008-2012年中国自主品牌市场占有率变化趋势（单位:万辆，%） 142
图表52 2012年中国汽车市场销量排名前十企业占比（单位:%） 142
图表53 消费者对利用涂装保护加工的意愿（单位:%） 143
图表54 消费者对涂装保护加工愿意支付的费用（单位:元） 144
图表55 不同地区消费者对汽车涂装机能的需求（单位:%） 145
图表56 不同性别消费者对汽车涂装机能的需求（单位:%） 145
图表57 不同地区消费者对汽车涂装颜色的偏好（单位:%） 147
图表58 不同性别消费者对汽车涂装颜色的偏好（单位:%） 147
图表59 2009VS2012年汽车分颜色销售占比情况（单位:%） 149
图表60 汽车车身涂装与涂料的发展历史 151
图表61 汽车涂料细分品种市场占有情况（单位:%） 154
图表62 2007-2009年日本道路车辆用涂料量一览表（单位:万吨，万辆，%） 161
图表63 2008-2012年中国道路车辆用需求量一览表（单位:万辆，亿辆，万吨） 162
图表64 混杂现象的横截面显微镜图 163
图表65 几类罩光清漆技术经济性能比较（单位:%） 164
图表66 几类罩光清漆的市场占有率（单位:%） 164
图表67 富锌粉末涂料2C1B涂装工艺（单位:μm，min） 165
图表68 P02000-21型超低温烘固化粉末涂料的基本性能表（℃，min，mm，h） 166
图表69 汽车喷涂法及其装备分类 167
图表70 喷枪的各类（日本工业标准）（单位:mm，L?min-1，ML?min-1） 168
图表71 C1B、双底色涂装工艺流程 173
图表72 2012年主要工程机械产品销量统计（单位:台） 175
图表73 工程机械行业政策推动力汇总（单位:万套，万亿元，亿元/年） 176
图表74 我国工程机械主要产品生产能力状况（单位:%） 176
图表75 2002/2012年世界工程机械市场构成（单位:%） 177
图表76 中国工程机械行业收入过亿企业（单位:亿元） 177
图表77 工程机械涂装发展第一阶段 179
图表78 工程机械涂装发展第二阶段 179
图表79 工程机械涂装发展第三阶段 179
图表80 工程机械涂装发展第四阶段 180
图表81 工程机械涂装发展第五阶段 180
图表82 工程机械行业涂装材料问题产生原因及解决方法 182
图表83 2010-2012年我国造船业造船完工量（单位:万载重吨） 188
图表84 2010-2012年我国造船业新承接订单量（单位:万载重吨） 188
图表85 2010-2012年我国造船业手持接订单量（单位:万载重吨） 189
图表86 2009-2012年主要家电产量（单位:万台） 197
图表87 2012年主要电子产品产量（单位:十万台，万信道，千万块，万部，万台，千部，千只，千万只） 201
图表88 2006-2012年铁路机车产量情况统计（单位:台） 203
图表89 2006-2012年铁路货车产量情况统计（单位:辆） 204
图表90 2006-2012年铁路客车产量情况统计（单位:辆） 205
图表91 亚洲主要国家农业机械拥有量比较（单位:台/百户） 207
图表92 2000-2012家具行业销量及增长情况（单位:亿元，%） 211
图表93 2012年涂装行业销售收入前十名企业（单位:万元） 214
图表94 2009-2012年涂装行业工业总产值（现价）前十位企业（单位:万元） 215
图表95 2012年涂装企业新产品产值排名（单位:万元） 216
图表96 涂装行业评价指标 217
图表97 中国涂装企业综合竞争力排名（前十） 218
图表98 机械工业第四设计研究院优劣势分析 218
图表99 机械工业第九设计研究院有限公司优劣势分析
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